Dariusz Miłek wykłada 212 mln zł na nowe akcje CCC

W komunikacie CCC podano, że Ultro podpisało umowy dotyczące objęcia 5,878 mln akcji serii L spółki po 36,11 zł za sztukę.

Obecnie do Ultro należą walory stanowiące 31,13 proc. kapitału i 38,33 proc. głosów na walnym zgromadzeniu CCC.

W zeszłym tygodniu od poniedziałku do czwartku zbudowano księgę popytu dotyczącą emisji akcji CCC z dwóch serii: 5,878 mln z seriii L i 8,121 mln z M. Walory oferowano po 36,11 zł. CCC współpracowała przy tym z bankami i biurami maklerskimi BM PKO BP, mBank, Santander BM i Santander BM, Pekao Investment Banking, Bank Handlowy, Citigroup Global Markets Europe, Trigon DM oraz BNP Paribas

Ze sprzedaży całego oferowanego pakietu CCC pozyska 505 mln zł.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

- Popyt kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji. Stanowi to dla nas potwierdzenie, że akcjonariusze i inwestorzy doceniają transformację, jaką przeszliśmy w ostatnich latach i pozytywnie oceniają nasze perspektywy w przyszłości. Cieszymy się z tego zaufania i będziemy jako cały zespół grupy CCC wytrwale pracować na wyniki tego roku - powiedział w komunikacie Karol Półtorak, wiceprezes CCC.

W poniedziałek na koniec sesji kurs spółki wynosił 46,74 zł, co daje kapitalizację w wysokości 2,56 mld zł. Przez ostatni miesiąc akcje zdrożały o 31 proc.

CCC chce zmniejszyć zadłużenie o miliard

Grupa CCC plan emisji akcji ogłosiła jesienią ub.r., traktuje ją jako instrument wspierający plan zmiany struktury finansowania. Firma informowało wcześniej, że chce przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście wysokich stóp procentowych i dążenia spółki do obniżenia zadłużenia.

- Do końca roku, chcemy zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe o blisko miliard złotych - zapowiedział kilka dni temu Karol Półtorak. - Zgodnie z planem przedstawionym w listopadzie 2022 r., pracujemy nad ograniczeniem finansowania dłużnego. Naszym kolejnym krokiem w tym kierunku będzie emisja akcji do 500 mln zł. Jest to ważny instrument wspierający. Pozwoli nam on przyspieszyć zmianę struktury finansowania, a zarazem stworzy „poduszkę bezpieczeństwa” w przypadku ewentualnych dalszych wyzwań otoczenia biznesowego - wyliczył.

Ponadto firma zamierza korzystać z leasingu zwrotnego swoich wybranych aktywów rzeczowych oraz pozyskać nowe finansowanie dla wybranych podmiotów i linii biznesowych. Leasing zwrotny jest już przygotowywany. CCC dostało kilka ofert od podmiotów zainteresowanych kupnem i wynajmowaniem potem firmie (przez 15-20 lat) jej sześciu magazynów w Polkowicach, o łącznej powierzchni ok. 137 tys. metrów kwadratowych. Z jednym z oferentów, specjalizującym się w leasingu zwrotnym aktywów logistycznych, spółka w zeszły piątek podpisała list intencyjny, niebawem rozpocznie się due diligence, po którym mają być negocjowane szczegółowe warunki transakcji. Na razie założono, że kwota sprzedaży wyniesie ok. 83 mln euro, a stopa kapitalizacji (tzw. yield) w euro - 7,95 proc.

- Docelowo będziemy dążyć do zwiększenia linii factoringu odwrotnego. Nasz plan zawiera również opcjonalne działania, o których włączeniu będziemy decydować na bieżąco w zależności od sytuacji na rynku, tj. IPO Modivo i dodatkowe finansowanie dla HalfPrice - dodaje Kamil Półtorak.

Na koniec stycznia br. zadłużenie grupy CCC z kredytów i obligacji sięgało 2,53 mld zł, wobec 2,46 mld zł rok wcześniej. W części krótkoterminowej (do spłaty w ciągu najbliższych 12 miesięcy) wzrosło z 545 mln do 1,15 mld zł, z czego 630 mln zł to obligacje Modivo. Natomiast w części długoterminowej zmalało z 1,91 do 1,37 mld zł (812 mln zł to kredyty i pożyczki zaciągnięte przez CCC).

W zeszłym roku finansowym, zakończonym w styczniu br., grupa CCC przy wzroście przychodów o 23 proc. do 9,12 mld zł miała 443,9 mln zł straty netto. 52 proc. sprzedaży zrealizowano przez internet, a wpływy sieci Halfprice wzrosły ponad trzykrotnie.