Oferta publiczna Arctic Paper warta ponad 200 mln zł brutto, ruszy2 października

"Oferta publiczna obejmie 10.850.000 akcji w tym w tym 8,1 mlnnowo emitowanych Akcji Serii C oraz 2,75mln istniejących akcjiserii B, oferowanych przez Arctic Paper AB" - powiedział Jarczyńskina konferencji prasowej.

Spółka oczekuje, że przy cenie maksymalnej na poziomie 19 zł,jest w stanie pozyskać 206 mln zł brutto, czyli 143 mln zł netto.Celem emisji jest spłata 122 mln kredytu w banku Pekao SA orazpotencjalne akwizycje, na które przeznaczono 21,7 mln zł.

"Rozmawiamy obecnie kilkoma spółkami, ale żadnych konkretnychustaleń jeszcze nie ma i nie mogę nawet powiedzieć, czy będzie cośzrealizowane w tym czy w przyszłym roku. Interesują nas podmiotypoza Polską" - wyjaśnił prezes.

Akcje Arctic Paper oferowane będą w dwóch transzach - dlainwestorów instytucjonalnych oraz dl małych inwestorów. 16października nastąpi zakończenie oferty publicznej.

Oferującym jest Unicredit CAIB Poland..

Prospektem, który w czwartek został zatwierdzony przez KomisjęNadzoru Finansowego (KNF), objętych jest łącznie 10.850.000 akcji,w tym w tym 8.100.000 nowych akcji Serii C oraz 2.750.000istniejących akcji serii B, oferowanych przez Arctic Paper AB.

Po emisji na rynku znajdzie się 20,7% akcji spółki, resztę nadalposiadać będzie Arctic Paper AB - spółka należąca w 100-proc. dozałożycieli i właścicieli firmy - rodziny Onstad. Spółkazadeklarowała także przeznaczanie na dywidendę 25-50% zyskunetto.

Grupa Arctic Paper produkuje szeroki asortyment powlekanych iniepowlekanych papierów graficznych przeznaczonych dla drukarń,wydawnictw, hurtowni i agencji reklamowych. Dużą przewagą spółkijest lokalizacja na terenie specjalnej, która działać będzie conajmniej do 2017 r.

W ubiegłym roku cała działalność - prowadzona do tej pory wramach Arctic Paper AB, czyli papiernie Munkedals (Szwecja),Kostrzyn (Polska) i Mochenwangen (Niemcy) oraz 15 biur sprzedaży -została przeniesiona do spółki Arctic Paper SA. Kostrzyn jest teżnową siedzibą dyrekcji spółki, podczas gdy dział sprzedaży imarketingu pozostał w Göteborgu.

W 2008 r. spółka wypracowała 50,3 mln zł zysku netto przyobrotach sięgających 1,27 mld zł. W I połowie 2009 r. zysk nettowyniósł 69,31 mln zł wobec 20,22 mln zł rok wcześniej.

"Spółka nie przedstawia prognoz, ale po analizie cen rynkowychoraz naszym portfelu zamówień na dziś można powiedzieć, że cały rok2009 będzie bardzo dobry" - podsumował Jarczyński.