Innova Capital i MCI sprzedają akcje Wirtualnej Polski, te uprzywilejowane za 85 mln zł kupią Świderski, Brański i Sierota

European Media Holding i Jarosław Mikos, przewodniczący rady nadzorczej Wirtualnej Polski, planują sprzedać 7,79 mln zwykłych akcji WP w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Akcje będą dostępne w ramach oferty prywatnej, skierowanej do uprawnionych inwestorów instytucjonalnych (nie podano, do których konkretnie) - podano w środę wieczorem w komunikacie.

Z kolei 3,4 mln uprzywilejowanych akcji (na jedną przypadają dwa głosy na WZA) od European Media Holding i Mikosa kupią, poprzez swoje spółki, członkowie zarządu Wirtualnej Polski: Jacek Świderski, Michał Brański i Krzysztof Sierota. Zapłacą za to 85,2 mln zł. Obecnie do spółki każdego z nich należy 17,13 proc. akcji WP. Firmy porozumiały się już z mBankiem co do udzielenia kredytu na sfinansowanie transakcji. Dojdzie do niej, jeśli w ofercie prywatnej zostanie sprzedane minimum 90 proc. wystawionych na sprzedaż akcji spółki.

European Media Holding zamierza sprzedać wszystkie swoje akcje Wirtualnej Polski. Oznacza to, że z WP wycofują się fundusze inwestycyjne Innova Capital i MCI Management, które są udziałowcami EMH.

W czwartek rano Innova Capital poinformowała, że zakończono już tworzenie przyspieszonej księgi popytu - sprzedano wszystkie 7,79 mln akcji (324 tys. należało do Jarosława Mikosa) po cenie jednostkowej 50 zł. Tym samym ich łączna cena wyniosła 389,5 mln zł.

- Nasza inwestycja w Wirtualną Polskę jest bardzo udana: w stosunkowo krótkim okresie, we współpracy ze znakomitym zespołem menedżerów, stworzyliśmy lidera polskiego rynku internetowego. Spójna strategia rozwoju i jej konsekwentna realizacja przełożyły się również na ponadprzeciętną stopę zwrotu z inwestycji. Był to doskonały przykład inwestycji typu Platform+, której założeniami są akwizycja dwóch firm i ich konsolidacja bezpośrednio w momencie nabycia, efektywna realizacja synergii przychodowych i kosztowych oraz wdrożenie nowej struktury zarządzania - komentuje Magdalena Magnuszewska, partner w Innova Capital. Firma podkreśla, że jej średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji w Wirtualną Polskę wyniosła ponad 60 proc.

Wirtualna Polska szybciej zapłaci premie poprzednim właścicielom NextWeb Media

Innova Capital częściowo sfinansowała przejęcie Wirtualnej Polski za 383 mln zł przez Grupę o2 na początku 2014 roku, a MCI w momencie transakcji kupiło 20 proc. akcji Grupy o2.

Wirtualna Polska zadebiutowała na giełdzie w maju ub.r., sprzedała 9,19 mln swoich akcji po cenie jednostkowej 32 zł, w efekcie Innova Capital i MCI zainkasowały ok. 187 mln zł za dotychczas posiadane akcje spółki, a WP pozyskała ok. 100 mln zł, z czego większość przeznaczyła na akwizycje.

W pierwszych trzech kwartałach br. Wirtualna Polska miała 292,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 30,7 mln zł zysku netto. W październiku br. strony i aplikacje internetowe spółki zanotowały 19,86 mln realnych użytkowników i 2,88 mld odsłon. W piątek zacznie nadawanie jej kanał telewizyjny WP.

- Fundusz Innova Capital niewątpliwie obdarzył nas dużym zaufaniem i sfinansował realizację ambitnych planów Grupy. Nie przypominam sobie drugiej takiej transakcji, kiedy cztery razy mniejsza spółka dokonuje udanego przejęcia swojego większego rywala. Następnie w niecałe dwa lata, konsoliduje rynek, przejmując 14 kolejnych podmiotów, przeprowadza udane wejście na giełdę i blisko połowę swoich przychodów przenosi z rynku, na którym działała od 20 lat w zupełnie nowe obszary. A to wszystko przy ciągłym poprawianiu wyników i wielokrotnym wzroście własnej rynkowej wyceny - opisuje ostatnie trzy lata działalności Wrtualnej Polski jej prezes Jacek Świderski.