KNF: Sytuacja banków jest stabilna, perspektywy dla sektora niebudzą obaw

"Pomimo silnego pogorszenia dochodowości sytuacjasektora bankowego w I półroczu br. pozostawała stabilna.Jednocześnie dzięki rekordowemu wzrostowi bazy kapitałowej bankówwzrosła stabilność sektora bankowego (w tym zdolność doabsorbowania potencjalnych strat) oraz zwiększył się potencjałrozwoju akcji kredytowej. Tym samym średniookresowe perspektywysektora bankowego nie wskazują powodów do obaw" - czytamyw raporcie.

W ocenie KNF sektor generuje dodatnie wyniki, pokrywającjednocześnie koszty ryzyk, związanych z prowadzonądziałalnością.

"Podstawowym źródłem zagrożeń dla sektora bankowego pozostajeotoczenie zewnętrzne, a ściśle zagrożenia wynikające z silnegospadku aktywności gospodarczej (skutkujące ostatecznie pogorszeniemsytuacji finansowej kredytobiorców i ograniczeniem możliwościwzrostu bazy depozytowej) oraz nadal trudnej sytuacji na rynkufinansowym" - czytamy dalej.

Zysk netto sektora bankowego w I półr. wyniósł 4,3 mld zł ispadł o 50,1% (o 4,3 mld zł)w skali roku. Mimo spadku wynikówprawie wszystkie banki pozostały rentowne.

Główną przyczyną silnego spadku wyników finansowych był ponadczterokrotny wzrost ujemnego salda rezerw/odpisów z tytułu utratywartości z 1,4 mld zł w I pół. 2008 r. do 5,3 mld zł w 2009 r. orazspadek wyniku odsetkowego i wzrost kosztów działania - podałKNF.

Rezerwy/odpisy pochłonęły aż 23,5% wyniku działalności bankowejwobec 5,7% rok wcześniej.

Konsekwencją słabszych wyników finansowych był spadek ROE z27,4% do 11,3%.

Wynik działalności bankowej wzrósł o 1%, z 24,2 mld zł na koniec2008 r. do 24,4 mld zł. O niskim wzroście zadecydował spadek wynikuodsetkowego o 6,4%, z 14,3 mld zł do 13,4 mld zł, spowodowany tzw."wojną depozytową" oraz niskimi marżami wcześniej udzielonychkredytów.

Wynik z tytułu prowizji zwiększył się o 5,8%, z 7,3 mld zł do7,7 mld zł. Niewielki wzrost wyniku z tego tytułu należy tłumaczyćniższym tempem wzrostu akcji kredytowej oraz niekorzystną sytuacjąna rynku kapitałowym w pierwszych miesiącach roku.

"Niekorzystne zmiany w rachunku wyników banki starałysię łagodzić poprzez zwiększenie dyscypliny w zakresie kosztówdziałania, które w I pół. były tylko o 6,8% wyższe niż wanalogicznym okresie 2008 r. (12,5 mld zł wobec 11,7 mld zł),głównie z powodu rosnących kosztów utrzymania i wynajmu budynkówzwiązanych z rozszerzeniem sieci placówek" - podano wraporcie.

Jednocześnie banki rozpoczęły proces dostosowania siecisprzedaży oraz poziomu zatrudnienia. W I pół. nastąpił spadekzatrudnienia z 181,3 tys. osób na koniec ub. r. do 178,3 tys. osóboraz wyhamowanie tempa przyrostu sieci placówek (wzrost z 14 698 do15 017).

Fundusze własne sektora bankowego zwiększyły się w I pół. o12,8%, z 77,5 mld zł na koniec ub.r. do 87,5 mld zł. Wszystkiebanki komercyjne spełniały wymóg minimalnych funduszy własnych napoziomie równowartości 5 mln euro, 26 banków spółdzielczych niespełniało minimum kapitałowego na poziomie równowartości 1 mlneuro.

Suma bilansowa sektora wzrosła o 20,2% r/r do 1 052,2 mld zł nakoniec czerwca.

W I pół. br. nominalna wartość kredytów dla sektoraniefinansowego wzrosła o 5,6% (27,8% r/r) z 593,4 mld zł na koniec2008 r. do 626,5 mld zł .

Kredyty gospodarstw domowych zwiększyły się o 8,2% (36,1% r/r),z 368,6 mld zł na koniec ub. r. do 398,8 mld zł, przy czym wartośćkredytów złotowych wzrosła o 8,5% (18,7 mld zł), a walutowych - o7,5% (15,6 mld zł).

Portfel kredytów mieszkaniowych zwiększył się o 8,6% (52,5%r/r), z 194 mld zł do 210,7 mld zł. Wartość kredytów złotowychwzrosła o 10,1% (o 5,9 mld zł), a walutowych - o 8% (10,7 mldzł).

Kredyty konsumpcyjne wzrosły w I poł. br. o 8,3% (24,7% r/r), z136,5 mld zł do 147,9 mld zł. Kredyty dla przedsiębiorstwzwiększyły się o 1,3% (15,4% r/r) z 222,6 mld zł na koniec 2008 r.do 225,5 mld zł.

W I pół. doszło do pogorszenia jakości portfela kredytowegobanków. Udział należności zagrożonych w należnościach ogółemzwiększył się z 4,5% do 6,3%.

Kredyty zagrożone przedsiębiorstw wzrosły o 60,7%, z 13,5 mld złdo 21,8 mld zł, co stanowiło 9,7% portfela. W przypadku gospodarstwdomowych było to 28,1%, z 13 mld zł do 16,6 mld zł, a ich udział wcałości portfela wyniósł 4,2%.

Jakość kredytów mieszkaniowych pozostała wysoka. Na koniecczerwca br. udział kredytów zagrożonych w tym portfelu wynosił 1,2%wobec 1% na koniec ub.r. W większym stopniu pogorszył się portfelkredytów walutowych, co wskazuje na nadmierne zadłużanie sięgospodarstw domowych w walutach obcych.

Wartość zagrożonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 32,1%, z 9mld zł do 11,9 mld zł, a ich udział w portfelu zwiększył się z 6,6%do 8%.

Depozyty sektora niefinansowego wzrosły w I pół. o 6,2% (18,3%r/r), z 494 mld zł do 511,5 mld zł. Uatrakcyjnienie ofertydepozytowej banków przyczyniło się do wzrostu depozytów gospodarstwdomowych o 9,4% (24,2% r/r), z 330,7 mld zł do 361,9 mld zł.

Depozyty przedsiębiorstw zmniejszyły się o 0,7% (wzrost o 7,0%r/r), z 149,1 mld zł na koniec 2008 r. do 148,1 mld zł.

Na koniec czerwca działalność operacyjną prowadziły 52 bankikomercyjne, 19 oddziałów instytucji kredytowych oraz 579 bankówspółdzielczych.