Cyfrowy Polsat chce sprzedać obligacje za ok. 400 mln zł

W komunikacie Cyfrowego Polsatu podano, że intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji serii F w formie oferty prywatnej. Ma je kupić do końca br. wybrany inwestor, papiery nie będą notowane na jakimkolwiek rynku.

Zarząd Cyfrowego Polsatu wstępnie szacuje wartość rozważanej emisji obligacji na ok. 400 mln zł. - Ostateczna decyzja spółki o dokonaniu emisji obligacji serii F, jej wartości oraz warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez zarząd spółki, o czym spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym - zaznaczono.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

Program emisji obligacji przyjęty przez władze Cyfrowego Polsatu jesienią ub.r. opiewa na 4 mln zł, z czego wyemitowano już walory o łącznej wartości nominalnej 2,67 mld zł. Firma jeszcze w bieżącym kwartale zaplanowała emisję papierów dłużnych serii E o wartości do 820 mln zł.

Cyfrowy Polsat zrolował zadłużenie

Pod koniec kwietnia br. Cyfrowy Polsat podpisał z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy dotyczące dwóch kredytów w kwocie do 8,225 mld zł i jednego do 506 mln euro. Wszystkie kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składają się stopa WIBOR/EURIBOR i marża.

Dzięki temu finansowaniu Cyfrowy Polsat mógł szybciej spłacić wcześniejsze zadłużenie, z którego 800 mln terminowo było do zwrotu w br., 6,21 mld zł w 2024 roku, a 1 mld zł w 2025 roku. Zapowiedziano też, że firma przeznaczy pozyskane środki na projekty inwestycyjne oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Na koniec czerwca zadłużenie brutto grupy Cyfrowy Polsat wynosiło 14,25 mld zł, z czego 9,45 mld zł to kredyt terminowy, 1 mld zł - kredyt obrotowy, 3,28 mld zł - obligacje, a 517 mln zł - leasingi i inne. Równocześnie firma miała 3,47 mld zł środków pieniężnych, więc jej dług netto miał wartość 10,78 mld zł, a jego stosunek do zysku EBITDA z minionych 12 miesięcy - 3,26x.

W drugim kwartale br. grupa Cyfrowy Polsat zwiększyła wpływy sprzedażowe o 1,9 proc. do 3,29 mld zł, a jej zysk netto skurczył się z 282,7 do 8,1 mln zł, głównie wskutek 300 mln zł kosztów finansowych.